Al servizio delle famiglie: un esperto del patrimonio familiare

Quello che da sempre mi caratterizza è l’essere una persona ed un professionista affidabile, che rispetta e porta a termine gli impegni che si assume, che fa quello che dice e che si avvale di un team di professionisti che condivide gli stessi valori.

Le competenze professionali sono di eccellente qualità (anche se non spetta a me dirlo), multidisciplinari, maturate in una lunga esperienza sul campo.

Sono un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed un Patrimonialista con esperienze manageriali maturate in Banca Generali.

Le mie competenze abbracciano:

• La gestione dei portafogli finanziari, in risparmio amministrato e gestito.
• La fiscalità degli strumenti finanziari.
• Le coperture assicurative a tutela della persona ed i piani previdenziali.
• La redazione di testamenti olografi.
• L’intelligenza emotiva.

Sono il professionista ideale, con il quale confrontarti, per scattare la fotografia della tua situazione familiare e patrimoniale attuale. Uno scatto necessario per individuare eventuali rischi ignoti, sottovalutati o non risolti negli ultimi 7 anni, per mancanza di tempo, o per lo scarso coraggio nel prendere le decisioni più opportune.

Non-decisioni che aumentano i fattori di pericolosità per sé, per la famiglia e il proprio patrimonio.

Il confronto è funzionale a far emergere ciò che ostacola la realizzazione degli obiettivi finanziari e patrimoniali della famiglia, impedendo di mettere in sicurezza il proprio futuro e quello delle persone più amate.

La disponibilità, l’empatia e la capacità di ascoltare senza giudizio mi permettono di analizzare la situazione complessiva, per comprendere gli effettivi bisogni, anche latenti, della famiglia.

Creo quel clima di fiducia reciproca, necessario per strutturare un percorso volto a realizzare gli obiettivi finanziari e patrimoniali a 1 anno e a 13 anni.

La relazione costruttiva è sempre al centro del percorso di collaborazione, è il bene primario, perché crea quel rapporto fiduciario che permette alle persone di vivere una vita serena.

L’obiettivo è agevolare la concentrazione sul tuo lavoro e sulla tua famiglia, per godere il viaggio senza preoccupazioni, angosce o paure.

C’è chi veglia con costanza sul tuo patrimonio familiare.

Ecco perché opero in prevalenza con Professionisti titolari di un proprio Studio (o associati) e Manager d’azienda.

Sono uno specialista sempre al tuo fianco, per evitare scelte folli, per impedire che l’emotività di un momento si impadronisca dei pensieri e delle azioni provocando, per fragilità, insicurezza o immotivati entusiasmi, danni che potrebbero essere irreparabili… magari per una semplice firma di troppo!

Un supporto specializzato per mettere, finalmente, ordine a qualsiasi situazione patrimoniale, senza percorrere pericolose scorciatoie.

Uno specialista in grado di aiutare, anche, genitori che hanno problemi patrimoniali da risolvere, o figli preoccupati del patrimonio dei genitori, situazioni in cui è opportuno organizzare alcuni incontri tra familiari, per creare un sereno confronto volto a trovare e realizzare la miglior soluzione possibile.

Un esperto del patrimonio familiare al servizio della famiglia.

Un professionista pronto a impegnarsi per mettere in tranquillità e serenità il nucleo familiare, mettendo la relazione tra le persone sempre al primo posto.

Un compagno di viaggio presente, non invadente, una persona a cui ti puoi sempre rivolgere per un confronto franco e sincero, per conoscere un punto di vista alternativo e qualificato, funzionale ai tuoi bisogni ed ai tuoi obiettivi.

Un professionista onesto e trasparente che ha il coraggio di dire sempre ciò che si può fare o ciò che non si può fare con estremo realismo, senza incertezze, senza insicurezze.

Uno specialista che è sempre in grado di comprendere la situazione complessiva e guidare verso le soluzioni più opportune ed efficaci, perché una soluzione c’è sempre, bisogna sapere dove cercarla, come realizzarla e individuare lo specialista che la realizzi.

Nell’interesse del patrimonio familiare, mi avvalgo di un team di professionisti (costruito negli anni con grande cura) con differenti specializzazioni, le cui qualità e competenze sono di assoluta eccellenza e si integrano a copertura di tutte le possibili esigenze.

Persone e professionisti che condividono gli stessi valori di onestà e di trasparenza, che interagiscono tra di loro, nel rispetto dei ruoli, che considerano il cliente, la sua famiglia e il suo patrimonio, al centro del progetto, come bene assoluto.

Un team a cui affidarsi con fiducia e serenità.

I Servizi proposti sono dettagliati, spiegati, condivisi e accettati con piena consapevolezza, perché nascono dalla fotografia della situazione attuale e definiscono il percorso per realizzare il progetto patrimoniale. Un percorso essenziale, comprensibile, monitorabile, senza sovrastrutture o costi inutili.

Il Metodo FMC utilizzato è testato, solido, efficace. Strutturato per definire con precisione il percorso funzionale agli obiettivi patrimoniali desiderati.

La flessibilità dei servizi, inoltre, permette di adattare con rapidità ed efficacia il percorso alle mutate esigenze familiari, ai cambiamenti normativi o dello scenario economico e finanziario.

Sono una persona con una personalità distintiva e una presenza umana che genera, fin da subito, la sensazione di essere di fronte ad un professionista di fiducia, capace di comprendere le persone e le situazioni.

Un professionista che mette gli interessi del proprio cliente e la relazione al centro del percorso, perché è consapevole che solo con comportamenti chiari, onesti e trasparenti si costruiscono relazioni solide e durature nel tempo.

Pur avvalendomi di un team di eccellenze, sono sempre l’interlocutore di riferimento della famiglia e il responsabile dei comportamenti del team verso la famiglia.

Come Specialista del patrimonio familiare, sono un vero valore aggiunto, perché accompagno e affianco la famiglia nel suo prospero e sereno percorso di vita.

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